Как настроить CRM для успешного развития бизнеса и увеличения прибыли

Первый шаг для успешного использования CRM — подключение всех каналов коммуникации, через которые клиенты могут взаимодействовать с компанией. Для того чтобы повысить эффективность взаимодействия, важно подключить к CRM все основные источники связи — телефонные линии, почту, социальные сети, мессенджеры (например, WhatsApp) и другие каналы.

Это позволяет централизованно управлять коммуникациями и сохранять всю переписку в CRM. Например, система может автоматически записывать и сохранять телефонные разговоры, что дает возможность к ним вернуться при необходимости. Запись звонков в CRM позволяет отслеживать историю общения с клиентом и сохранять ее в карточке клиента, что облегчает взаимодействие и последующую обработку заявок.

Настройка СРМ для приема всех каналов связи делает коммуникации с клиентами более прозрачными и доступными, а также помогает отслеживать все активности по каждому клиенту.

Чтобы добиться полной автоматизации работы с клиентами, важно, чтобы все заявки в CRM попадали автоматически, независимо от того, каким образом клиент с вами связался. Это может быть интеграция CRM с сайтом компании, мессенджерами, почтой, маркетплейсами и досками объявлений (например, «Авито»).

Настройка автоматического сбора заявок помогает не упускать ни одной возможности для конверсии. Например, при заявке, поступившей с сайта, создается карточка клиента и назначается ответственный менеджер в зависимости от источника или текущей нагрузки. Автоматизация процессов с CRM позволяет экономить время на ручной обработке данных и снижает вероятность ошибок.

При внедрении CRM «Битрикс24» или других систем важно убедиться, что все заявки попадают в систему корректно и создаются соответствующие задачи для менеджеров по продажам. Это повышает скорость обработки запросов и, как следствие, увеличивает конверсии.

Одно из важный условий повышения эффективности системы — комплексная автоматизация CRM, включающая автоматическое заполнение и генерацию документов. После того как данные о клиенте были занесены в систему, CRM может автоматически создавать и заполнять любые документы:

• коммерческие предложения;
• счета;
• договоры;
• любые виды отчетности.

Эта функция позволяет сэкономить время сотрудников и уменьшить риск ошибок при заполнении данных вручную. Важно настроить шаблоны документов в системе, чтобы вся информация автоматически подтягивалась из карточки клиента — его контактные данные, детали сделки и другие важные параметры. В современных системах, например, Битрикс24 или amoCRM, существует функция автоматической генерации документов в CRM. Она упрощает работу с клиентами и позволяет сосредоточиться на более важных задачах и построении взаимоотношений с клиентами.

Аналитика — это важный инструмент, который помогает отслеживать эффективность рекламных кампаний и понимать, какие каналы и действия приводят к наибольшему числу продаж. Сквозная аналитика учитывает не только действия, связанные с привлечением клиентов, но и всю их дальнейшую активность в воронке продаж. Информация, которую можно получить с помощью правильной настройки аналитики:

• Количество новых заявок за определенный период.
• Конверсия по воронке продаж — процент клиентов, перешедших на следующий этап воронки.
• Источники заявок — откуда пришли клиенты (сайт, мессенджеры, звонки и т. д.).
• Время обработки заявок — сколько времени менеджеры потратили на обработку запросов.
• Эффективность сотрудников — результаты работы каждого менеджера (число закрытых сделок, сумма продаж).
• Динамика продаж в сравнении с предыдущими периодами.
• Общая сумма сделок за определенный период.
• Рентабельность рекламных кампаний — какие каналы рекламы привели к наибольшему числу продаж.
• Отчеты по задолженностям — клиенты с просроченными платежами или незакрытыми сделками.
• Сегментация клиентов — статистика по группам клиентов (по интересам, регионам и т. д.).
• Прогноз продаж — предполагаемые результаты по открытым сделкам в ближайшем будущем.
• Показатели по потерянным сделкам — анализ причин, почему сделки не были закрыты.

Предположим, ваша компания проводит рекламную кампанию на различных платформах — в соцсетях, через «Авито», WhatsApp, почтовые рассылки и т. д. Сквозная аналитика позволяет отследить, откуда пришли клиенты, как долго они шли по воронке, сколько из них совершили покупку, какая платформа оказалась наиболее рентабельной.

CRM собирает данные обо всех этапах сделки, включая затраты на рекламу и стоимость привлечения клиента. Благодаря этому инструменту можно оптимизировать бюджет и увеличить эффективность маркетинговых расходов.

Например, аналитика может показать, что наибольший возврат инвестиций (ROI) дает реклама через WhatsApp и почтовые рассылки, в то время как расходы на рекламу через Авито менее рентабельны. Это позволяет сосредоточиться на наиболее выгодных каналах и отказаться от менее эффективных.

Важно настроить CRM таким образом, чтобы она могла интегрироваться с другими сервисами и приложениями, которые используются в бизнесе. Это могут быть:

• бухгалтерские программы;
• системы логистики;
• маркетинговые платформы.

Интеграция значительно повышает продуктивность и автоматизирует рутинные процессы.

Например, интеграция amoCRM или «Битрикс24» с внешними сервисами позволяет получать данные из разных источников и автоматически их обрабатывать в CRM. Это может быть синхронизация с календарем для автоматического создания задач или интеграция с платежными системами для автоматического подтверждения оплат.

Важно и внедрение с помощью CRM чат-ботов для автоматизации взаимодействия с клиентами. Чат-бот может, например, автоматически отвечать на часто задаваемые вопросы или собирать информацию о клиенте, чтобы затем передать ее менеджеру. Это позволяет существенно сократить время на обработку запросов и улучшить качество обслуживания.
CRM — это мощный инструмент, который может значительно улучшить работу компании, оптимизировать процессы и увеличить прибыль. Внедрение CRM «Битрикс24» или amoCRM станет важным шагом на пути к успешному развитию бизнеса, если система настроена с учетом всех актуальных бизнес-потребностей.

Внедрить нужные настройки помогут специалисты Linkage. Мы проанализируем потребности конкретного бизнеса и особенности работы компании, предложим подходящие решения, настроим работу систему и поддержим клиента при работе с ней. Подключите к CRM свой бизнес с помощью Linkage и обеспечьте его стабильный рост и развитие.